UNILEVER ЗАВЕРШУЄ УГОДУ З ПРИДБАННЯ 82% АКЦІЙ КОНЦЕРНУ «КАЛИНА»
06-12-2011 : Лондон / Роттердам, 6 грудня 2011 року - Unilever, один з найбільших світових виробників товарів повсякденного попиту, сьогодні оголошує про те, що йому вдалося отримати схвалення з боку регулюючих органів Росії і України, необхідне для завершення угоди з придбання акцій Концерну «Калина», провідного російського виробника косметичної продукції. Unilever оголосив про намір придбати Концерн «Калина» 14 жовтня 2011 року. Ця угода удосконалить російський бізнес Unilever в категорії засобів по догляду за собою і дозволить компанії здобути провідні позиції в сегментах засобів по догляду за шкірою, засобів по догляду за волоссям, а також дасть можливість вийти на ринок засобів по догляду за порожниною рота. Окрім цього, угода допоможе компанії зміцнити і збалансувати портфель продукції і конкурентоздатність в Росії, на зростаючому ринку з великим потенціалом і одній з приорітетних для Unilever країн.
Важлива додаткова інформація - Наступні кроки
Ціна придбання 82% акцій складає приблизно 17.4 мільярдів рублів, що
приблизно на 0.7 мільярда рублів перевищує раніше озвучену, враховуючи ряд
внесених змін відносно фактичної вартості угоди.Оціночна вартість100% бізнесу Концерну«Калина»не змінилася і складає приблизно 25.9 мільярдів рублів.Unileverпланує забезпечити ухвалення рішення Концерном «Калина» про виключення
своїх акцій з котирувальних списків Російської фондової біржі РТС і Московської
міжбанківської валютної біржі в грудні 2011 року.Орієнтовно 10 січня 2012 рокуUnileverнаправить пропозицію про придбання
інших акцій Концерну «Калина».
Ціна за акцію буде визначена відповідно до російського законодавства. Проте очікується, що вона складе 4267 руб. 92 коп., що відповідає найвищій ціні, сплаченої Unilever акціонерам Концерну«Калина»у рамках угоди з придбання 82 % акцій.
Вказані 82% акцій Концерну«Калина», включають також акції, що належать дочірній компаніїКонцерну«Калина».
Одночасно з пропозицією про придбання акцій,Unileverтакож зробить пропозицію власникам американських депозитарних акцій (ADS) і глобальних депозитарних
акцій (GDS) про придбанняADSіGDS, що їм належать, за ціною, еквівалентною
4 267 руб. 92 коп. заADS/GDSбез урахування відсотків і за вирахуванням комісій, витрат на конвертацію валюти і застосовних податків та зборів.Ця сума буде конвертованаудолари США,орієнтовно,удень оплати Unilever придбаних в рамках російської пропозиції акцій Концерну«Калина».Інформація про пропозицію щодо придбанняADS/GDSбуде передана утримувачам
ADS/GDSорієнтовно 25 січня 2012 року.Одночасно, Концерн «Калина» має намір передати пропозицію про придбання
акцій й інформаційні матеріали щодо нього іншим своїм акціонерам.Unileverочікує, що термін прийняття пропозицій складе близько 80 календарних днів, проте, термін прийняття пропозиції про придбанняADS/GDSможе завершитися на декілька робочих днів раніше закінчення терміну прийняття пропозиції про придбання акцій.
Окрім цього, якщо за результатами прийняття пропозицій про придбання акцій і
ADS/GDSUnilever, його афілійовані особи стануть власниками понад 95% акцій
Концерну «Калина»,Unileverмає намір придбати усі акції Концерну «Калина» (включаючи акції, представленіADS/GDS), що залишилися і ще не належатьUnileverта його афілійованим особам, за ціною, визначеною відповідно до російського законодавства.
Примітки
Пропозицію власникам ADS і GDS (далі –«Пропозиція») буде зроблено відносно
цінного паперу Концерну«Калина», компанії, заснованої відповідно до законодавства
Російської Федерації. Пропозиція буде зроблена в Сполучених Штатах Америкивідповідно достатті14 (е) і на підставі Правила 14 Е Закону про цінні папери і біржі 1934 року (далі –«Закон про цінні папери»). Пропозиція буде зроблена в Сполучених Штатах Америки виключно Unilever. До Пропозиції застосовуватимуться процедурні вимоги і вимоги про розкриття інформації Російської Федерації, що відрізняються від встановленихв Сполучених Штатах.
Unilever, певні афілійовані особи, а також номінальні утримувачі і брокери
(що діють як агенти) можуть купувати або брати зобов'язання по придбанню акцій Концерну «Калина» поза рамками Пропозиції впродовж терміну, встановленого
для її прийняття.У разі здійснення придбанняабоприйняттязобов'язань по придбанню, вказані дії здійснюватимуться за межами Сполучених Штатів Америки і відповідно до застосованого законодавства, включаючи Закон про цінні папери.
Остаточні умови Пропозиції міститимуться в тексті пропозиції, яка буде
адресованаКонцерну«Калина»і його акціонерам. Інвесторам і акціонерам Концерну«Калина»рекомендуютьвивчити текст пропозиціїтаінші інформаційні матеріали, як тількитібудуть опубліковані, оскількивониміститимуть важливуінформацію.
Прес-служба Unilever в Україні::
Інна Деркач, керівник зі стратегічних комунікацій, репутаційного менеджменту, корпоративного і споживчого PR (в країнах Північної Африки, Близького Сходу, Туреччини, Росії, Україні та Білорусі)
T: +38 044 490 58 46
F: +38 044 490 58 54
